Os EUA planejam restringir veículos chineses com software e hardware específicos, afetando principalmente montadoras internacionais e suas cadeias de fornecimento

Na próxima semana, o governo dos Estados Unidos pretende anunciar a finalização de novas regras que visam restringir a venda de veículos chineses com determinados softwares e hardwares.

A proposta, que busca proteger a segurança nacional dos EUA, pode afetar diretamente as cadeias de fornecimento global, com grandes impactos para fabricantes de automóveis internacionais.

Porém, para as empresas chinesas, o efeito pode ser bem mais limitado, já que as vendas de carros chineses nos EUA são pequenas.

O contexto das novas regras

Em setembro de 2023, o Bureau of Industry and Security (BIS), órgão do Departamento de Comércio dos EUA, anunciou uma proposta que proíbe a venda e a importação de veículos conectados ou que integrem partes específicas de hardware e software, com vínculo com a China ou na Rússia.

Essa medida tem como objetivo principal restringir o acesso a sistemas que podem ser usados ​​para ataques cibernéticos.

O foco está na conectividade dos veículos, como o Sistema de Conectividade do Veículo (VCS) e o Sistema de Direção Automatizada (ADS), essenciais para a operação de carros autônomos e a coleta de dados sensíveis.

Esses sistemas de conectividade permitem, entre outras coisas, que os veículos se conectem a redes externas e possam ser manipulados remotamente.

O BIS justifica que o uso de tecnologias chinesas pode permitir que os adversários obtenham informações fornecidas ou até mesmo controlem veículos em circulação.

A nova regulamentação afetaria veículos rodoviários, como carros, caminhões e ônibus, mas excluiria aqueles usados ​​em locais não públicos, como os veículos agrícolas e de mineração.

Para os modelos de carros conectados, as proibições de software devem entrar em vigor em 2027, enquanto os hardwares têm prazo até 2030.

Implicações para a indústria automotiva

Embora a regra tenha como alvo as empresas chinesas, os especialistas apontam que o impacto real será mais sentido pelas montadoras internacionais.

Por exemplo, fabricantes como General Motors (GM) e Ford, que produzem veículos na China para venda nos EUA, terão que adaptar suas cadeias de fornecimento e buscar alternativas aos componentes proibidos.

A GM, por exemplo, vende no mercado americano o Buick Envision, montado na China, e a Ford comercializa o Lincoln Nautilus, também fabricado em solo chinês.

Essas duas montadas, em 2024, venderam aproximadamente 22.000 e 17.500 unidades modelos desses, respectivamente, o que representa uma parte específica das vendas de carros montados fora dos EUA.

Se a proposta for renovada, ambas devem fazer ajustes significativos em suas operações, o que pode gerar custos elevados e atrapalhar a produção e a oferta desses modelos.

Reações ao projeto de lei

O anúncio das novas regras gerou uma série de reações, tanto das indústrias automotivas dos EUA quanto de outros países.

A Alliance for Automotive Innovation, que representa gigantes como GM, Toyota, Volkswagen e Hyundai, pediu mais tempo para se adaptar às novas exigências, especialmente no que diz respeito aos componentes de hardware.

Em outubro, John Bozzella, presidente da entidade, afirmou que a mudança de fornecedores não pode ser feita de forma rápida, dada a complexidade das cadeias de fornecimento automotivo.

Além disso, a Consumer Technology Association (CTA) também se manifestou, exigindo uma extensão dos prazos para implementar as novas regras. De acordo com a associação, a indústria de tecnologia de consumo precisa de mais tempo para realizar testes e adaptações nos contratos necessários.

Outros especialistas, como Zhou Mi, pesquisador da Academia Chinesa de Comércio Internacional, alertam que as restrições podem prejudicar mais os fabricantes americanos do que os chineses.

A busca por fornecedores alternativos pode aumentar os custos, especialmente no setor de veículos elétricos, que depende de uma ampla rede global de componentes.

Impacto para a China e o mercado global

Para a China, as novas regras representam mais um capítulo de uma série de medidas adotadas pelos EUA para conter o avanço tecnológico chinês.

No entanto, o impacto da designação de software e hardware chineses no setor automotivo será mínimo. As exportações de veículos da China para os EUA são relativamente pequenas.

Em 2023, apenas 1,4% dos carros vendidos nos EUA vieram da China, com 18.600 unidades de carros elétricos, representando apenas 0,4% do total.

As empresas chinesas têm perspectivas mais otimistas em relação a outros mercados, como a Europa, o Sudeste Asiático e a Rússia, que oferecem oportunidades de exportação de veículos e componentes.

Além disso, a indústria automotiva chinesa continua a crescer internacionalmente, o que reduz a dependência do mercado americano.

Cui Dongshu, secretário-geral da China Passenger Car Association, afirmou que a concessão dos EUA visa enfraquecer a concorrência e criar vantagens para as montadoras americanas, mas que, no fim das contas, as restrições não vão impedir o avanço da indústria automotiva da China .

Desafios para a indústria automotiva dos EUA

A tentativa dos EUA de limitar o acesso das empresas chinesas ao mercado pode resultar em consequências adversas para as montadoras americanas.

A indústria automobilística dos EUA, totalmente integrada com fornecedores e fabricantes chineses, terá que se adaptar a novos fornecedores e ajustar suas transações, o que pode aumentar os custos e afetar a competitividade dos veículos fabricados no país.

O desenvolvimento dos veículos elétricos também pode ser prejudicado pela escassez de componentes de qualidade e de baixo custo, essenciais para manter os preços competitivos no mercado.

O impacto será mais significativo para as montadoras que dependem de componentes avançados de conectividade e direção autônoma, que são exclusivamente fabricados por empresas chinesas.

Um reage da China

O governo chinês já se manifestou contra as novas restrições. Em setembro, o Ministério do Comércio da China criticou os EUA por tentarem impor barreiras ao desenvolvimento de sua indústria automotiva.

A China pediu a retirada imediata das restrições, considerando-as injustas e competitivas para suas empresas. Segundo a porta-voz do Ministério do Comércio, essas ações não apenas violam os princípios do comércio justo, como também comprometem as relações econômicas globais.

A China também deixou claro que tomará medidas para proteger os interesses de suas empresas caso as restrições se concretizem, o que pode incluir represálias comerciais e a busca por novos mercados.

Conclusão

O impacto das novas regras propostas pelos EUA sobre os veículos chineses e seus componentes no mercado norte-americano ainda está sendo avaliado.

Embora as empresas chinesas não sofram grandes danos devido ao baixo volume de vendas nos EUA, a indústria automotiva global enfrentará desafios significativos.

A reconfiguração das cadeias de abastecimento, as alternativas aos componentes proibidos e a busca por novos fornecedores podem acarretar custos elevados para as montadas internacionais, enquanto as empresas americanas terão que encontrar um novo equilíbrio para manter sua competitividade no cenário global.